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填满金坑后,如何应对疯狂的创业板?

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近年来,国内流行病的蔓延已逐渐得到遏制,湖北省和湖北以外地区的新诊断患者人数继续减慢,疑似病例持续减少。

国内疫情新增趋势

近一周以来,每日新增新冠肺炎确诊病例数呈下降趋势,疑似病例也在不断下降,中国的疫情防控工作取得阶段性成效。

国内疫情累计趋势

但在国内抗击疫情形势好转的同时,国外疫情却在悄悄扩散。根据最新数据,新型冠状病毒传播在日本、韩国、伊朗、意大利等国有失控的趋势。截止2月25日12点,韩国确诊人数已经高达893人,日本确诊人数也达到850人,这还是在没有全面检测的情况下。

中东国家中,伊朗疫情最为严重,截止2月25日中午伊朗新冠肺炎确诊人数已达61人,死亡人数12人,死亡比例全球最高。欧洲国家中,意大利的疫情形势最严重,截止25日中午新冠肺炎确诊人数已达229人,是欧美国家中最多的。

全球股市受疫情消息影响很大,近日纷纷大跌。亚太股市方面,韩国综合指数在其国内确诊人数爆发增长后,3个交易日指数从2200多点急跌至2000点附近,24日跌幅3.87%创逾16个月最大跌幅。而汇率方面,韩元也跌至6个月低点。日本股票指数日经225于25日最大跌幅4.5%,创新四个月新低。

欧洲股市同样惨遭抛售,24晚欧洲股市开盘即出现暴跌走势,截止当日收盘英国富时100指数下跌3.34%,法国CAC40指数下跌3.94%,德国DAX指数下跌4.01%,意大利指数下跌5.50%,而依赖旅游业的希腊最惨,希腊ASE综指当日下跌8.36%。

美国股市也是一样跌,跌得连特朗普总统亲自喊话都拉不住。24日美国道指开盘下跌975.32点,或3.36%,报28017.09点;纳指跌401.71点,或4.19%,报9174.88点;标普500指数跌105.15点,或3.15%,报3232.60点。

其中,航空与赌场等板块走低,达美航空公司、 拉斯维加斯金沙公司、Wynn Resorts以及MGM Resorts等普遍下滑。英伟达、英特尔、AMD等芯片生产永利彩票商全线下跌。

一周前,疫情尚未在国外地区爆发。但不幸的是,因为各种因素,国外疫情形势不但越来越严重,有些国家出现了超级传播者,而且很多国家对新冠疫情还没有足够的重视。

欧洲经济自2008年金融危机以来复苏缓慢,近年来随着“英国脱欧”、德国制造业下滑、美欧贸易摩擦等因素,使得2019年意大利经济增速再度下滑——已经由2017年的1.7%,2018年的0.8%下滑至2019年的0.2%。而且数据显示当前的意大利国际负债总额已经相当于其年度GDP的135%左右,处于警戒位置。

现在又因为疫情原因,从威尼斯到米兰这样繁华地区的生产和活动受到限制,该地区拥有约1500万人口,占意大利国内生产总值(GDP)的近三分之一,这对于该国经济造成的严重打击可想而知。

韩国实体经济目前受疫情影响也是非常大,22日,三星电子位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了这家工厂,而三星电子(005930)当日股价下跌了4.05%。

各个国家在全球产业链中各有分工,所以其它国家在本次疫情中也难以保全。近日,越南工业及贸易部向外界表示,因为疫情使得汽车、电子产品和手机等供应链中断,越南制造商在采购零件时遇到困难,这有可能导致三星电子新手机的生产推迟。而且,原材料及设备上越南非常依赖中国,这使得越南企业的生产在当前疫情爆发的情况下更易受到影响。

作为疫情最初爆发的国家,中国实体经济受影响的程度也非常大。全国延迟复工加上重点防控地区还尚未复工,让中国在抗击本次新冠疫情中,在经济层面付出了很大牺牲。虽然当前新冠疫情已经有被全面战胜的苗头,但国外地区又开始爆发,这给我们防控疫情带来了新的挑战。

今年春节延长,受疫情潜在利空影响,A股在复盘第一个交易日里,上证指数大跌了8%左右,市场疯狂地把情绪宣泄。但中国产业链升级的努力和金融供给侧改革的大方向并未改变,在快速大跌后,一些疫情利好板块率先爆发,随后逐渐把各个指数拉回,这也是我们之前文章中提到的,疫情短期造成的大跌,只会是A股的黄金坑。

A股复盘首日的大跌在市场的预料之中,且上证指数、上证50和沪深300的逐渐填平黄金坑也在情理之中和预测之内,但创业板的疯狂上涨却让市场感到意外。

节前创业板指数刚刚突破2000点,在节后首个交易日,创业板指下跌6.85%至1800点附近,随后创业板指快速反弹,一路收复2000点并继续突破2100点、2200点,创下近期新高2274点,让A股牛冠全球。

近几周,创业板上演了逼空行情,让“看空者正确、做多者赚钱”,空头在这样的行情中不断被啪啪打脸,最后空杀空让市场更加疯狂的上涨着,整个上涨趋势中,几乎没有像样的回调出现,俨然是2015年大牛市的气息。

但这与经济基本面是相当不吻合的,虽然本轮疫情对高科技行业影响不大,对医药、口罩、远程视讯等行业甚至有利好作用,可是无论如何也支撑不了股市如此疯狂的上涨。在股市当前位置,任何一个利空消息都有可能是压死骆驼的最后一根稻草,可能会让趋势瞬间逆转。

未来一段时间市场可能有以下特征,首先宏观政策的首要目标依然是稳增长,因此股市依然具有赚钱效应,货币政策会继续保证市场流动性足够。其次,具有确定性的成长行业赚钱效应会延续更久,比如2020年逐步兑现的5G、新能源、智能制造和创新药等。最后,创新企业还可能受到政策的不断支持,如融资优惠政策、政府推产业链升级计划、税务减免、政府补助等。

参考历史类似的时期,2003年资本市场也受非典疫情影响,但当时全球经济复苏、中国也处于大周期底部复苏的开始,外需高速增长,尽管当时情绪也较为悲观,但经济增长动力较为充足。而2015年股市受改革预期及大量杠杆资金入市双重推动,成长股和蓝筹股均大幅上涨,共创大牛市行情。但以往的这些特征在当前不太具备。

市场成交量持续突破,25日增加1.4万亿,对应的日均换手率已经达到5%左右,离历史经验显示的警戒水平5.5%或以上已经在靠近。另外两融余额突破1.1万亿,总体还不算过热,但机构资金募集活动近期开始活跃。

当前全市场的估值,蓝筹股估值依然不贵,以创业板为代表的成长风格估值正在快速上升,但基本面趋势较好,且受到资金的支持。综合来看,市场各类资金正在入市,从估值看市场尚未全面过热,但当前偏高的成交量预示着市场短线的波动近期可能会加大。

当前选股难度在逐步增加,投资者需要认清当下股市风险,特别是个股当中蕴含的风险。在几周的快速上涨中,一些龙头个股的涨幅已经很大,严重偏离了其基本面。虽然有利好公司的因素在,但股价的上涨,已经兑现了或是超额兑现了这种利好预期。

我们认为,行业的趋势是确定的,一旦有国家政策支持或是行业进入了快速发展期,那么该行业在股市中的指数也会呈现上涨趋势。建议配置国家政策扶持的新型行业,以及增长前景确定、估值便宜的老行业。

新老主线分别是中国产业升级和消费升级的的大趋势。新经济中的产业链升级,2020年5G及科技周期在不断落地,新能源汽车产业链国产化周期也正式启动,疫情触发智能制造和创新药行业发展。

老行业中,消费和保险行业受疫情影响回调,估值整体不贵,这些都是我们看好的长期方向。另外其它传统经济,待疫情影响逐步消退、政策支持力度加大时,可以选择配置,比如基建、地产和环保园林等。

后续要关注中国国内疫情的进展及政策支持的落地,也要关注国外疫情的变化和中美经贸关系,如果国际抗疫形势不乐观或贸易环境恶化,需要重视黄金ETF等避险工具的作用。

在这里,我们再次提醒广大投资者,要把握行业的确定性趋势,少参与个股的追涨杀跌,我们需要重视行业ETF基金在资产配置中的作用。买对指数涨个不停,要远佳于买个股涨停。

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发布时间:00:58:22


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