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作者:百年不渡  分类:未来幻想  点击:210次  下载:23741次  大小:70M  日期:2020-02-29

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美国股市紧张吗?美国疾病控制与预防中心已确认的35个病例:将来可能会停止工作!该数据是11年来首次收缩。 A股能否表现良好?

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市场可能面临一些变数考验!




北京时间周四上午券商中国曾报道,高盛和摩根大通两大投行双双警示短期风险。随后,美股连跌两日,美国时间本周五收盘,道指跌0.78%,报28992.41点;标普500跌1.05%,报3337.75点;纳指跌1.79%,报9576.59点。本周道指跌1.38%,纳指跌1.59%,标普500指数跌1.25%。

那么,究竟发生了什么?其实,任何市场的杀跌都跟预期差紧密相关,此次杀跌亦是如此。在此之前,美股连创新高,预期的是经济不会出问题,疫情不是太严重,央行还会保持流动性。但随着事态的发展,投资者突然发现,经济可能存在问题,疫情虽有控制,但还在蔓延,不可能不影响经济。现在只剩下流动性这一个支点。在这种情况之下,市场需要一个再平衡的过程。

从经济数据来看,美国最新公布的美国2月PMI数据不达预期,且为金融危机(除掉2013年美国政府关门)以来首次收缩。从国债走势来看,3个月国债收益率与10年期国债收益率倒挂水平创年内新高;从市场指标来看,美股离熊市只有27%的距离。

值得注意的是,美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间21日表示,美国官员目前已确认该国境内有35例新型冠状病毒感染病例。美国疾控中心更是在简报中表示,不排除未来某一天美国将会效仿亚洲国家,暂时关闭工厂和学校。


接下来的问题是,A股市场还能好好玩耍吗?

美股高位跌势加大

处在高位的美股近两个交易日出现震荡走低的态势。上周四收盘,美股小幅走低;但周五跌势加大。道指跌逾220点,纳指跌1.8%,标普500指数跌1.05%。

从市场结构来看,上半周涨势不错的芯片股周五大跌,英伟达跌4.7%,AMD跌近7%,美光科技跌3.4%。费城半导体指数亦急挫近3%。

大型科技股全线收低,苹果跌2.26%,亚马逊跌2.65%,奈飞跌1.54%,谷歌跌2.21%,Facebook跌2.05%,微软跌3.16%。但近期的热门股特斯拉逆市收高0.18%。

中概股全线走低,阿里巴巴跌2.5%,京东跌2.56%,百度跌2.01%;猎豹移动跌16.67%,趣头条跌7.54%,拼多多跌4.82%,蔚来汽车跌4.46%,网易跌1.38%。

美疾控中心:未来可能停工停学

美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间21日表示,美国官员目前已确认该国境内有35例新型冠状病毒感染病例。

具体来看,这35人中有14例是在美国本土发现的,其中12例与旅行有关,两例是人传人;另外21例是撤回美国的病例,其中3例是武汉撤侨回来后检测出的阳性,18例是从“钻石公主”号游轮上下来的受感染美国公民,由日本撤回美国。

美国疾控中心国家免疫与呼吸疾病中心主任南希梅森尼尔在对媒体通报过程中表示,尽管新冠病毒目前在美国并未发生社区传播,但该病毒仍“很有可能”在全美发生大流行。

为此,她介绍说,疾控中心正与各州和地方卫生部门合作,“准备让我们的公共卫生人员应对当地的病例”。她还透露,CDC还正与供应链合作商伙伴、医院、药店等合作,以了解医疗物资需求情况,“确保前线医务工作者能够获得所需的用品。”

据CNNC报道,在疫情扩散的压力下,美国政府各部门间因为对防疫工作的看法不一致,产生了“部门间剑拔弩张的紧张氛围”。而美国疾控中心更是在简报中表示,不排除未来某一天美国将会效仿亚洲国家,暂时关闭工厂和学校。

衰退幽灵再度闪现

美国国债收益率亦全线走低,其中3个月与10年期国债收益率之差距已创2020年以来新高,30年期国债收益率再次下降至创纪录的低水平。期限国债倒挂被业内当成经济衰退的先行指标,始于去年3月下旬,在那之后,世界经济处于一个走势不明的预期当中。但从去年全年的情况来看,全球经济走势要比预期的强,只是全球央行也为此付出了代价。

值得注意的是,在这个过程当中出现了另外一个有意思的现象。那就是黄金和美元的走势。近期美元走势相当强劲,美元指数当下依然维持在99上方。

再来看黄金的走势,近期悄然走出了小牛行情。

按以往的经验来看,两者走势有较强的负相关性。而近期走势却趋于一致,这又是为何?有基金经理表示,这可能反应的也是经济前景不明的预期,在这种背景下,全球央行放水的概率偏大,这时黄金会涨。而随着疫情的发展,人民币、欧元和日元都出现一定程度的杀跌,致使美元被动升值(这一状况在周五有所缓解),而后续美元若反手杀跌,可能还会推升黄金走势。

经济当中要出问题?

周五晚间,美国公布重磅经济数据,2月Markit服务业PMI初值49.4,预期53,前值53.4;美国2月Markit综合PMI初值49.6,前值53.3;美国2月Markit制造业PMI初值50.8,预期51.5,前值51.9。Markit首席商业经济学家Williamson表示,排除2013年美国政府关门影响外,2月美国商业活动经历金融危机以来首次收缩。

那么,经济是否真的要出问题?目前,多数银行家对于经济前景依然乐观。



美国圣路易斯联储主席布拉德表示,新冠肺炎疫情继续恶化的可能性较低;大选对美联储几乎没有任何影响;劳动力市场表现强劲,消费保持良好状态。资产估值看起来很高,但对于当前的利率水平而言是可以接受的;他认为目前金融稳定风险适中;银行商业模型将会改善,以适应低利率环境;不认为房地产和互联网泡沫有巨大风险。
欧洲央行首席经济学家连恩表示,新冠肺炎疫情为经济带来的影响可能是V形的;直到受到控制之前,新冠肺炎疫情为经济带来的一定是下行风险;来自国内的需求显著,欧元区经济正在增长;欧洲央行并不认为欧元区经济存在加速问题;欧洲央行看到薪资增长与通胀正逐渐改善。欧洲央行十分清楚,如有需要,将采取行动降息。
美国亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示,美国企业家认为,新冠肺炎带来的影响将会是暂时的。他的模型预计,新冠肺炎会带来短期的冲击,但之后这些冲击将很快恢复;对美国经济的展望“非常好”;预计美国GDP在2%-2.5%;没有任何想要改变政策的冲动。债券市场反映出较低的中性利率,资金正向安全资产转移;与许多银行家谈交流过,他们并不认为出现过多风险;认为美联储的资产负债表行动并没有提振股市;美国经济表现强劲,并且能够站稳脚跟。
但一些市场人士对前景表示了悲观。大西洋理事会(Atlantic Council)总裁兼首席执行官弗雷德里克肯佩(Frederick Kempe)表示,目前投资者可能低估了经济下行的趋势。过去十年当中,每当全球经济逼近边缘时,都会有一些干预力量将我们拉回来。最近一次是在去年,去年有49家央行降息71次。据国际货币基金组织称,结果是全球GDP增长了0.5%,货币政策功不可没。冠状病毒可能是2020年的重大冲击,但央行会再度下注,阻止这种情况成为经济灾难。不过,美联储和其他中央银行可能部署的货币工具较少,因此只能指望政府增加财政刺激措施。目前多数预测还是偏向乐观,问题是万一财政政策和货币政策都失效了呢?

美股离熊市仅差27%?

近期,美国银行证券(Bank of America Securities)策划了一个“熊市路标”清单,以帮助预测何时股票可能接近熊市。19种信号的列表从基本指标到与情绪相关的指标不等,并使用了可追溯50多年的数据。

目前,已经触发了63%的熊市路标,高于1月份的47%。自1968年以来,当触发80%的指标时,就会出现熊市,目前离触发点还有约27%的距离。这意味着股票从最近的高点下跌幅度可达20%。“路标清单”几乎于2018年10月触发,当时达到79%。但即使如此,在此信号发出后,标普500指数曾短暂跌入熊市区域,并经历了自大萧条以来最严重的12月。

这些指标主要包括:美联储加息,收紧信贷条件,牛市过去12个月的最低回报率为11%,牛市过去24个月的最低回报为30%,低质量股票胜过高质量股票(六个月以上),动量股表现出色(超过6到12个月),成长型股票表现出色(超过6到12个月),去年股票下跌5%,市盈率低的股票跑输大市,Conference Board的消费者信心水平在24个月内未达到100,Conference Board的预期百分比会更高,收入增长缺乏激励,卖方指标偏向乐观,美国银行基金经理调查显示现金水平高,收益率曲线倒转,长期增长预期的变化,过去三个月内波动率指数在某个时候飙升超过20等。

从美股的市场情绪来看,目前亦处于投机高涨期。近期,特斯拉、维珍银河(Virgin Galactic)甚至氢能发动机制造商Plug Power都出现了天文数字的涨幅,每只股票基本上翻了一番,甚至是三倍。每只股票都属于投机类,投资者对公司的估值是基于未来的收益-而不是现在的收益。

从臭名昭著的投机论坛:Reddit论坛r / wallstreetbets的成员来看,Reddit用户在过去一个月中已经提到过“ TSLA”,“ SPCE”和“ PLUG”高达数千次,其中一些成员发布了其交易帐户的屏幕截图,以显示不断增加的利润。Reddit用户将这些公司称为“ meme股票”,这是由于在r / walletbets宣布股票将飙升之后,获得收益过大的一种幽默表述。

Lumber Liquidators 周四成为最新的“模因股票”。一位来自r / wallstreetbets的用户称Lumber Liquidators为“大规模的扭亏为盈”,并表示他们购买了25,000股。数小时内,该帖子收到了来自其他用户的1500多个评论,其中许多人说他们也购买了股票。该股周四上涨18.6%。

有分析人士指出,投机氛围的炽热可能是市场出现泡沫化的一种标志,因为在现有经济形势和估值下,绩优股中已经找不到可以讲好故事的标的,所以市场只能转向未来。

A股还能否好好玩耍?

虽然美股在调整,便人民币资产相对而言,还是比较强势。首先,从A50来看,周五收盘依然逆市上涨。

离岸人民币的走势亦是如此,周五亦出现了升值。而在前期人民币贬值过程当中,A股市场亦保持了强势。

与上述品种走势相似的还有港股。这意味着,近期A股市场与外围存在一定程度的“脱媒”现象。其实,这一点同去年三月下旬,外围市场出现期限永利彩票国债倒挂的现象也较为相似,当时外围出现调整,但A股仍不断震荡向上,创出新高。

其实,股票很多时候是一种货币现象。近期市场上的流动性依然充沛,各期限利率皆有下行。2月19日晚,人民银行发布了2019年第四季度《中国货币政策执行报告》,人民银行刘国强副行长表示,未来人民银行将按照国务院部署,综合考虑经济增长、物价水平等基本面情况,适时适度调整存款基准利率;根据不同地区疫情实情,研究对已发放贷款采取统一自动展期等措施。

当然,随着市场不断走高,市场受情绪影响的程度也会越来越大。因此,震荡或也难以避免。只是在当前环境下,市场陡然掉头向下的概率仍然不是太高。

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发布时间:00:41:43


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